Itaú y Unibanco crean el mayor banco de la región

América Economía

Sao Paulo. El banco brasileño Itaú anunció el lunes que alcanzó un acuerdo para adquirir a su rival menor Unibanco en una operación completamente en acciones, una fusión que crearía al mayor grupo financiero de América Latina.

La alianza se produce mientras en el mundo los bancos están bajo una creciente presión por la crisis financiera global, que ha congelado la disponibilidad de créditos y forzado a la consolidación de la industria desde Estados Unidos a Europa.

El acuerdo también culmina semanas de frenética actividad en el sector financiero de Brasil, donde grandes bancos, como Itaú primero en el ránking de Las Marcas más valiosas de Latinoamérica (ver nota relacionada, Revista Edición 365), Unibanco y Bradesco adquirieron portafolios de firmas menores que habían sido congelados por el estrangulamiento del crédito.

Con la crisis golpeando los bancos en todo el mundo, Itaú y Unibanco adelantaron el reporte de sus resultados en el tercer trimestre para dar seguridad a los inversores. Ambos reportaron fuertes ganancias, provocando un rebote de sus acciones.

“No se debe contaminar el análisis, por el momento actual, de que uno habría ‘comprado’ al otro por problemas existentes”, dijo Luiz Miguel Santacreu, un analista del sector bancario de Austing Rating en Sao Paulo.

“Es un paso más en el movimiento de consolidación del sector a nivel mundial y en Brasil”, agregó.

El acuerdo también podría presionar a Bradesco, archirrival de Itaú en Brasil, a buscar adquisiciones en un intento de mantener su clasificación como el mayor banco del sector privado de Brasil, dijeron analistas.

La nueva firma, que se llamará Itaú Unibanco Holding, tendrá 575.100 millones de reales (265.000 millones de dólares) en activos, con lo que superará al estatal Banco do Brasil, actualmente el mayor latinoamericano por activos.

“Esto crea una institución financiera con la capacidad de competir en el escenario internacional con los mayores bancos globales”, dijeron las firmas en un comunicado conjunto, agregando que habían estado en conversaciones por 15 meses.

Suben acciones. Las acciones de los bancos subieron ante la noticia, con las de Itaú saltando un 17,7 por ciento, a 27,40 reales, y las de Unibanco un 11,3 por ciento, a 15,30 reales, en las primeras operaciones de la jornada. El índice de la Bolsa de Valores de Sao Paulo subía un 1,9 por ciento.

Existían versiones de que Unibanco, que este año fue superado por el español Santander en activos totales en Brasil, era blanco de una adquisición. Pero, hasta ahora, el banco había insistido en que permanecería independiente.

Según los términos del acuerdo, la compañía holding de Itaú, Investimentos Itaú SA, tendrá el 66 por ciento de Itaú Unibanco Participacoes, que controlará Itaú Unibanco Holding. Itaú también tendrá una participación directa del 18 por ciento en Itaú Unibanco Holding.

Unibanco tendrá una participación del 33 por ciento en Itaú Unibanco Participacioes. Bank of America, que tiene un 7,3 por ciento de Itaú, poseerá un 5,4 por ciento de la nueva firma combinada.

El presidente ejecutivo de Itaú, Roberto Setubal, asumirá el mismo cargo en la empresa fusionada.

El acuerdo debe ser aprobado por el Banco Central y los reguladores del Gobierno de Brasil.